УТВЕРЖДЕНО

на заседании Наблюдательного Совета

НО Ассоциации Спецсталь

« 23 » мая 2006 года

  Концепция развития Ассоциации «Спецсталь»

Краткий обзор российский рынка нержавеющей стали

В последние годы российский рынок нержавеющей стали демонстрирует устойчивые темпы роста. По оценкам экспертов, в 2005 году объем потребления основных видов продукции увели-чился на 10% и составил 244 тыс.тн., а с учетом импорта трубной арматуры и метизов – почти 254 тыс.тн.

Прирост потребления продукции из нержавеющей стали в России, в основном, удовлетворяется за счет увеличения импорта, доля которого в общем объеме потребления, в 2005 году составила более 63%.

Несмотря на очевидный рост, Россия все еще значительно отстает от индустриально развитых стран по объемам производства и потребления продукции из нержавеющей стали на душу населения (кг/чел.).

По данным ведущих информационно-анали-тических агентств, средний объем  производства и потребления нержавеющей стали на душу насе-ления в различных регионах мира существенно отличается.

Лидирующее место здесь занимают страны Юго-Восточной Азии, где объем производства, составляет 41,5  кг. на душу населения, а объем потребления более 28 кг.

Объем отечественного производства продукции из нержавеющей стали в 2004 году, в пересчете на душу населения, составил всего 0,88 кг, а по итогам 2005 года - 0,76 кг.

При этом, в 2005 году объем потребления продукции из нержавеющей стали на душу населения увеличился на 0,1 кг и составил 1,7 кг/чел, что все равно остается довольно низким показателем.

Мировой опыт развития индустрии нержавеющей стали  показывает, что участники рынка, будь то производители, металлоторгующие компании или потребители  могут внести значительный вклад в развитие своих региональных рынков.

Для осуществления скоординированной деятель-ности в этом направлении, участники рынка создают специализированные ассоциации и союзы. В настоящее время членами International Stainless Steel Forum являюся 24 ассоциации, объе-диняющие компании и предприятия практически во всех уголках мира.

Современная Россия обладает всеми необ-ходимыми предпосылками для более активного развития рынка нержавеющей стали.

Объемы потребления продукции из

нержавеющей стали в РФ (тыс.тн)

Производство и потребление нержавеющей стали

Стремительно развивающийся рынок потребления, наличие сырьевой базы, сравнительно низкая стоимость энергоносителей и трудовых ресурсов делают Россию привлекательной с точки зрения инвестиций в создание сервисных металлоцентров и новых современных производств полного цикла.

С другой стороны, в настоящее время  Россия переживает вполне определенный экономический рост.

В этих условиях предприятия и простые граждане готовы тратить средства на товары, обладающие такими характерными для нержавеющей стали свойствами как надежность, долговечность, прочость и эстетичность. И сегодня, как никогда, одним из главных направлений развития оте-чественного рынка нержавеющей стали, безусловно, является популяризация ее применения в производстве ТНП, пищевой промышленности, основных отраслях промышленности и строитель-ства. Только благодаря объединению усилий основных участников рынка можно достичь видимых результатов.

Участники рынка нержавещей стали

Участников российского рынка нержавеющей стали можно условно разделить

на три основные группы: Потребители, Производители и Трейдеры.

Первая группа - Производители

Особенности

Росссийские производители продукции из нержаве-ющей стали:

Челябинский МК, Ижсталь, Златоустовский МК, МЗ Электросталь, ВМЗ Красный Октябрь, ММЗ Серп и Молот, Северсталь, Белорецкий МК, ОМЗ-Спецсталь, Новокузнецкий МК, Кузнецкий МК, Новосибирский МЗ, Ашинский МЗ, Рельсы КМК, Кулебакский МЗ,

Первоуральский НТЗ, Синарский ТЗ, Волжский ТЗ,

Челябинский ТПЗ, МТЗ Филлит.

20 отечественных предприятий в настоящее время являются производителями продукции из нержавеющей стали. В настоящее время большинство заводов-производителей, объеденины в группы компаний, такие как:  Мечел, Русский уголь (Эстар), ТМК, ЧПТЗ, Север-сталь и т.п.

Производственные мощности отечественных пред-приятий позволяют значительно увеличить объемы производства продукции. Однако, недостаточно активный маркетинг и сбытовая политика, отсутствие некоммерческих каналов распро-странения информации о потенциальных возмож-ностях,  пока не позволяют расширить, как реали-зацию продукции на внутреннем, так и внешнем рынках.

Вторая группа - Трейдеры

Особенности

Независимые металлоторгующие компании,

трейдеры-импортеры и региональные трейдеры.

По оценкам Rusmet, свыше 300 российских компаний декларируют торговлю нержавеющей сталью, как один из видов своей деятельности. Из них около 150 компаний имеют объем реализации превышающий 100 тн. в год. Количество наиболее крупных компаний с объемом реализации ~ от 1000 тн/год составляет около 50 компаний.

Торговля продукцией из нержавеющей стали, в основном,  осуществляется через систему специ-ализированных складов, расположенных в раз-личных регионах России. Расширение и увеличение объемов  торговли продукцией одних и тех же производителей, одним и тем же потребителям проходит с переменным успехом и строится на «трех китах». Скидка – и/или без/ таможенная логистика – откат. В современных условиях «функционирования» рынка, такая политика конечно имеет право на существование, но как обезопасить свой бизнес, например, от ввода антидемпинговых пошлин,

установления минимального уровня таможенной стоимости импортируемой продукции, отмены толлинга или желания производителя реализо-вывать свою продукцию исключительно через собственные сбытовые структуры.

Одним из путей долгосрочного планирования своего бизнеса, как раз, и является активное участие в развитии рынка потребления, повышения имиджа, надежности и узнаваемости своей компании в «глазах» конечных потребителей.

Создание доверительных отношений и чувства справедливости между участниками рынка также является одной из главных задач деятельности Ассоциации. 

Третья группа - Потребители

Особенности

Третья группа – потребители, является наиболее широко представленной на рынке нержавеющей стали группой. По оценкам Rusmet, количество   потребителей составляет ~ 1500 предприятий различных отраслей промышленности и строительства.

Условно потребителей продукции из нержавеющей стали можно разделить на три подгруппы:

ЗАВИСИМЫЕ,  СРЕДНЕЙ ЗАВИСИМОСТИ И НЕЗАВИСИМЫЕ.

Зависимые – доля использования нержавеющей стали в производстве конечной продукции составляет 40-100%. К ним относятся производи-тели: столовых приборов, посуды, кухонной утвари, полотенцесущителей, моек, линий по разливу алкогольных  и безалкогольных напитков, пищевого оборудования (горячего и сухого), емкостного оборудования и т.п.

Средней зависимости – доля использования нержавеющей стали в производстве конечной про-дукции составляет 10-40%. К ним относятся произ-водители:  оборудования для нефтяной и газовой промышленности, энергетики, химического обору-дования, пассажирских вагонов, погружных насосов и гидротехники, мукомольного оборудования, пищевого оборудования, холодиль-ников  и т.д.

Независимые – предприятия, в продукции которых нержавеющая сталь занимает менее 10%, и предприятия, использующие нержавеющую сталь для ремонта и восстановления основного и вспомогательного оборудования. К ним относятся предприятия: автомобилестроения, производители оборудования для предприятий деревообраба-тывающей промышленности, производители мебели, приборостроение, станкостроение, и т.п.

Потребители коррозионностойкой (нержавеющей) стали являются наиболее перспективной группой участников рынка. Именно потребители будут определять возможности увеличения объемов потребления и расширения рынка.

По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе наиболее активными секторами российской экономики, с точки зрения увеличения потребления нержавеющей стали, будут являться:

       торговля (ввод в строй новых торговых ком-плексов)

       пищевая промышленность (увеличение про-изводства и модернизация оборудования),

       строительство и архитектура ( увеличение ввода жилья и строительства культурноспор-тивных сооружений, увеличение использова-ния нержавеющей стали в отделке помеще-ний и интерьере),

       химическая и нефтехимическая промыш-ленность (износ основого и вспомога-тельного оборудования),                                                                 

       энергетика (ввод новых мощностей)

       производство товаров народного потреб-ления (повышение кредитоспособности насе-ления)

       автомобилестроение и транспорт.

В этих условиях повышение уровня инфор-мационного обеспечения конечных потребителей, в том числе потенциальных потребителей, о воз-можностях применения продукции из нер-жавеющей стали и многообразии ее номенклатуры, должно стать одним из главных направлений деятельности Ассоциации.

АССОЦИАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Основные цели создания Ассоциации

Основная номенклатура специальных сталей

·   консолидация и координация усилий членов Ассоциации по развитию рынка специальных сталей и сплавов;

·   содействие увеличению объемов производства и потребления продукции из специальных сталей и сплавов;

·   повышение информационного уровня и формирование культуры потребления продукции из специальных сталей и сплавов.

·      коррозионостойкие (нержавеющие) стали

·      инструментальные стали

·      жаропрочные стали

·      специальные стали и сплавы

Предмет деятельности Ассоциации

·   популяризация применения и использования продукции из специальных сталей и сплавов  в различных отраслях промышленности и в стройиндустрии;

·   создание библиотеки технической информации и обучающих программ;

·   повышение информационного обеспечения участников Ассоциации;

·   координация практической деятельности членов Ассоциации, проведение тендеров для членов Ассоциации;

·   организация и проведение тематических семинаров, конференций и выставок;

·   организация и проведение выездных семинаров;

·   оказание содействия участникам Ассоциации в установлении деловых контактов в России и за рубежом;

·   содействие формированию цивилизованных рыночных отношений;

·   противодействие недобросовестной конкуренции;

·   отстаивание интересов членов Ассоциации;

·   оказание консультационных услуг членам Ассоциации.

Популяризация применения и использования продукции из специальных сталей и сплавов  в различных отраслях промышленности и в стройиндустрии

Популяризация применения продукции из нержавеющей стали должна осуществляться по двум основным направлениям.

Первое и наиболее доступное направление – популяризация и продвижение продукции посредством Интернет.

1.1.Создание специализированного сайта Ассоциации.

1.2.Размещения на сайте ассоциации:

- тематических новостей,

- аналитических материалов,

- технической информации (ГОСТ,ТУ,ASTM),
- сравнительного анализа продукции с товарами-субститутами,

- примеров использования нержавеющей стали в

основных отраслях промышленности, строительстве и

архитектуре.

Многие  участники рынка пока не имеют интернета или пользуются им в недостаточном объеме. Поэтому вторым направлением популяризации применения коррозионностойкой стали является создание и рас-пространение печатного издания – информационного бюллетеня, и проведение на постоянной основе директ-маркетинга (почтовой рассылки) среди потребителей и потенциальных потребителей продукции из коррозионностойкой стали.

Создание библиотеки технической информации и обучающих программ

- приобретение, подготовка и размещение на сайте  ассоциации ГОСТов и ТУ на продукцию из корро-

  зионностой стали;

- приобретение, перевод и размещение на сайте Ассоциации ASTM на продукцию из нержавеющей стали;

- получение от ISSF обучающих программ, их адаптация и размещение на сайте Ассоциации и в

  информационном бюллетене;

- подготовка и размещение на сайте «марочника»  основных коррозионностойких и специальных сталей,

  а также новых марок стали.

Повышение информационного обеспечения участников Ассоциации

Сбор, обработка и размещение на сайте Ассоциации и в информационном бюллетене:

- информации об участниках рынка и реализуемой ими продукции;

- информации о ценах внутреннего рынка на основные виды продукции;

- информации об объемах отечественного производства;

- информация об объемах импорта и экспорта продукции из коррозионностойкой стали.

- информации об объемах потребления продукции из коррозионностойкой стали.

Координация практической деятельности членов Ассоциации, проведение тендеров

- организация и проведение по запросам членов Ассоциации закрытых тендеров на закупку продукции из коррозионностойкой стали,

- подготовка и внедрение системы электронной торговли партиями продукции между членами ассоциации.

Организация и проведение тематических семинаров, конференций и выставок

- Подготовка и проведение тематических конференций (не менее 2-х раз в год);

- Подготовка и проведение семинаров по отдельным направлениям развития рынка коррозионной стали

(например: плоский прокат, сортовой прокат, маркетинг и реклама ….);

- Сбор информации, анализ и подготовка  проведения ежегодной специализированной выстаки

 «Мир нержавеющей и специальной стали» (условное название).

Организация и проведение выездных семинаров

- Подготовка и проведение  выездных семинаров и деловых поездок представителей российских компаний за рубеж с целью ознакомления с производством, опытом организации торгово-закупочной деятельности и установления прямых деловых контактов.

Оказание содействия участникам Ассоциации в установлении деловых контактов в России и за рубежом

- Сбор и размещение на сайте Ассоциации информации о производителях, сервисных металлоцетрах  и потребителях продукции из коррозионностойких и специальных сталей.

- Размещение на сайте информации о проведении специализированных выставок и организация их посещения.

Содействие формированию цивилизованных рыночных отношений

- Проведение опросов среди участников рынка коррозионностойких и специальных сталей с целью определения рейтинга ведущих компаний;

- Сбор информации о нарушениях условий договоров поставки и формирования рекомендаций для членов Ассоциации.

Противодействие недобросовестной конкуренции

- Анализ и обработка коммерческой информации с целью определения наличия демпинга при осуществ-лении импортных поставок продукции из коррозионностойких и специальных сталей.

-Формирование рекомендаций для осуществления таможенного регулирования экспортно-импортных операций (МЭРТ, ГТК, Минфин).

- Сбор и обработка информации о фактах намеренного введения в заблуждение потенциальных потребителей, путем исскуственного занижения цен и/или сокрытия информации о реальном качестве предлагаемой продукции и т.п.

Отстаивание интересов членов Ассоциации

-Участие Ассоциации в разработке нормативных документов, регламентирующих основные направления деятельности  участников ассоциации (рекомендательный характер)

Оказание консультационных услуг членам Ассоциации

-Предоставление консультационных услуг членам Ассоциации по основным направлениям ее деятельности.